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星耀五洲“宁王”暴跌近千亿,锂电全线急挫,

2021-12-27 19:41 星耀,五洲,“,宁王,”,暴跌,近,千亿,锂电,原,

(原标题:突发!"宁王"暴跌近千亿,锂电全线急挫,三大利空突袭?高瓴出手,3000亿巨头也跪了,发生了什么?)

锂电、太阳能全跪了!

今天早上,新能源赛道两大主力,锂电池和太阳能硅片全线杀跌。龙头宁德时代暴跌超7%,市值蒸发近1000亿元。市值1800余亿的太阳能龙头通威股份和1100余亿的大全能源也大幅杀跌。究竟发生了什么?

分析人士认为,锂电大跌主要是因为出现了三大利空:一是中科海钠与三峡能源、三峡资本及安徽省阜阳市人民政府达成合作,将共同建设全球首条钠离子电池规模化量产线。该产线规划产能5GWh,分两期建设,一期1GWh将于2022年正式投产。二是据青藏科考,地质新发现共同构成长约4000千米巨型锂矿带。三是市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。

而通威股份和大全能源杀跌可能是因为扩产的缘故。近日,港股保利协鑫能源发布配售公告,所得款项净额预计49.94亿港元,其中的39.6%和51.5%将分别用于内蒙古硅烷流化床法颗粒硅及配套硅粉项目及江苏中能硅烷流化床法颗粒硅项目。据悉,本次配售中,高瓴拿下保利协鑫近一半份额——10亿股的配售新股,耗资约24.9亿港元,获得近4%的股权。通威和大全皆是硅料的重要生产商。随着产能的扩张,硅料价格存在大幅杀跌的预期。

宁德时代带崩一大片

今天早盘,贵州茅台的亮眼表现一度让指数充满希望,然而多数个股杀跌的内核特征注定今天不会太过平静。果不若然,宁德时代今天突然开启了暴虐之旅。

截至午间收盘,宁德时代暴跌7.08%,市值蒸发近1000亿元。

创业板指数亦因此一度大跌超2%,跌去近70点,而宁德时代贡献了51个点。截至午间收盘,跌幅收窄至1.81%。

锂电池板块几乎全线杀跌,锂矿跌幅尤其较大,锂矿指数一度跌超4%。截至午间收盘,跌幅收窄至3.88%。

这还是发生在碳酸锂价格不断大幅上涨的背景之下。据上海有色网数据,12月23日国产电池级碳酸锂现货均价达到25万元/吨,较22日上涨4000元/吨,持续刷新纪录,连续第三个交易日涨逾4000元/吨。与此同时,电池级氢氧化锂23日亦上涨4000元/吨,达到21.2万元/吨。

太阳能硅片板块也迎来杀跌。通威股份大跌超5%,大全能源大跌近4%。


从行业来看,这两个行情的景气度依然存在,尤其是电动车。那么,究竟发生了什么?

三大利袭击新能车

从电动车板块来看,消息面上主要有两大利空。

一是12月23日,三峡能源官方微信号发布消息称,近日,该公司与三峡资本、中科海钠以及安徽省阜阳市政府签订了钠离子电池产线的合作协议。各方将在阜阳建设1 GWh的钠离子电池规模化量产线,产线预计明年正式投产。各方未来还将共同推动建设不少于30 GWh的钠离子电池产线。值得一提的是,宁德时代今年也发布了该公司的首款钠离子电池,并计划于2023年基本形成产业链。

市场可能认为,三峡能源等出手钠离子电池可能会给宁德时代的市场带来一定冲击,再加上宁德时代之前股价处于历史高位,因此形成了较强的抛压。

二是据中新社消息,12月23日从青海省地质调查院获悉,地质科研人员在马尔康-雅江-喀喇昆仑巨型锂矿带的青海省巴颜喀拉地区,发现印支期稀有金属锂、铍和钨、锡成矿相关的花岗岩-伟晶岩带。青藏高原北部松潘-甘孜-可可西里-喀喇昆仑地块中部的扎日尕那-草陇印支期锂-铍-钨矿带,同时与该地块西部的喀喇昆仑印支期大红柳滩、白龙山锂铍矿和东部的川西印支期甲基卡等锂铍矿,共同构成了完整的长约4000千米近东西向展布的喀喇昆仑-草陇-甲基卡巨型锂矿带。

有锂走遍天下,那是因为缺锂。但随着巨型锂矿带的发现,锂短缺的预期可能会受到冲击,因此锂矿指数出现大幅杀跌的情况。

三是,天风证券认为,电动车调整的主要原因系高工会上二线电池厂反馈需求太好,明年量系今年3倍起,而市场担心碳酸锂制约,同时电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价,且涨价与碳酸锂联动,而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。

高瓴出手,3000亿巨头也跪了

通威和大全(两家市值近3000亿元)的杀跌则可能与保利协鑫有关。

近日,港股保利协鑫能源公告,配售事项已于12月22日完成,合共约20.37亿股股份已配售予不少于6名独立第三方承配人;所得款项净额预计49.94亿港元,其中的39.6%和51.5%将分别用于内蒙古硅烷流化床法颗粒硅及配套硅粉项目及江苏中能硅烷流化床法颗粒硅项目。

据悉,本次配售中,高瓴拿下保利协鑫近一半份额——10亿股的配售新股,耗资约24.9亿港元,获得近4%的股权;洛阳钼业实控人于泳/鸿商集团也大手笔出资14.82亿港元,购入5.95亿股公司股份,占比配售股份总额29.21%;增持完成后,其股权比例上升至6.57%。另有新华资产等长线投资者参与此次配售。

资料显示,11月,永祥新能源二期 5.1万吨高纯晶硅以及保利协鑫徐州2万吨颗粒硅产能正式投产,后续包括通威股份在四川乐山和云南保山的两个5万吨/年产能项目,大全能源3.5万吨/年产能项目的新产能将陆续投产,四季度新增产能合计达到15.5万吨/年。到今年年底,保利协鑫、通威股份、新特能源、新疆大全等硅料企业年底的产能预计达63万吨,到明年年底预计达112万吨。

分析人士认为,随着硅料产能的扩张,硅料价格杀跌的可能性大增,这可能会给相关企业带来一定影响。

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